Charles Monat Associates étend ses activités en Suisse, soulignant l’engagement de la société en Suisse et en Europe
CMA est le premier courtier
pour clientèle fortunée à offrir une proposition de valeur unique en Europe
Marco Liardo
est nommé Directeur pour la Suisse
Luca Bertacchi est nommé Directeur pour l'Europe continentale
et dirigera le groupe de pratique en matière d'assurance vie de placement privé
(PPLI) nouvellement créé.
ZURICH, SUISSE - Media
OutReach - le 21 septembre 2021 - Charles Monat Associates
(CMA) étend ses activités en Suisse. Outre la nomination récente de
Marco Liardo au poste de Directeur des opérations en Suisse, l'équipe de
Zurich renforce ses capacités avec le recrutement de trois nouveaux spécialistes
en prévoyance. En même temps, CMA développe ses activités dans l'UE et crée un
groupe de pratique en matière d'assurance vie de placement privé (PPLI).
Luca Bertacchi rejoint CMA au Liechtenstein pour établir et diriger l'équipe
nouvellement formée. Cette campagne de recrutement inscrite dans une ambitieuse
stratégie d'expansion témoigne de l'engagement de CMA à développer ses
activités en Suisse et en Europe.
Simon Lo,
CEO de la division Affaires internationales chez Charles Monat Associates
Marco Liardo rejoint CMA comme
Directeur pour la Suisse. Basé à Zurich, il est chargé de développer, diriger
et gérer les conseillers de vente en Suisse, ainsi que de concevoir des
solutions sur mesure, répondant aux besoins des clients en matière de
planification des liquidités. Marco Liardo compte de nombreuses années
d'expérience dans le conseil en patrimoine pour des clients internationaux,
ayant développé et géré avec succès le centre suisse d'une société de courtage
internationale en assurance-vie. Auparavant, il a occupé des fonctions de
responsable en analyse financière et de gestionnaire senior des fusions et
acquisitions pour un groupe d'assurance mondial, ainsi que celles de
vice-président Banque privée-assurance-vie, pour une banque privée suisse
internationale.
Dans le cadre de son expansion en Europe,
CMA a créé un nouveau groupe de pratique PPLI, renforçant sa structure de
courtage au Liechtenstein, tout établissant un centre de compétence en appui à
l'ensemble du groupe. Luca Bertacchi a été nommé pour prendre les rênes de
la nouvelle équipe, apportant avec lui 25 années d'expérience et
d'expertise du secteur industriel et financier. Il a occupé auparavant les
fonctions de Directeur mondial de Lombard International Assurance SA,
après avoir été responsable pour la Suisse et directeur régional pour l'Europe
centrale et du Sud. Avant cela, Luca Bertacchi a occupé divers postes chez
UniCredit. Renforçant l'expertise de l'équipe, trois nouvelles recrues à des
postes seniors prêtent désormais main forte à Marco Liardo et
Luca Bertacchi en Europe.
CMA va être ainsi en mesure de renforcer sa
division Affaires internationales, incluant des activités à Dubaï, Genève, au
Liechtenstein et à Zurich. M. Liardo et M. Bertacchi sont tous deux
placés sous la responsabilité de Simon Lo, CEO de la division Affaires
internationales. Cette nouvelle structure va permettre à CMA d'offrir un appui
transfrontalier plus efficace, des services plus performants et des solutions
véritablement globales aux clients. Grâce à cette présence accrue sur des
marchés en croissance hors Asie, CMA est parfaitement positionné pour répondre
aux besoins des clients en matière de solutions internationales et à
l'augmentation des relocalisations. CMA dispose d'une structure mondiale lui
permettant de répondre aux besoins en assurance nationaux et internationaux de
sa clientèle fortunée.
Yves Guélat,
Group CEO de Charles Monat Associates, est enchanté
d'annoncer ces nouvelles nominations : « Les membres constituant notre nouvelle
équipe sont des experts en matière de solutions d'assurance. Grâce à leur
solide expérience en planification patrimoniale et à leur formidable réseau de
contacts, ils apportent une réelle valeur ajoutée à nos partenaires bancaires,
aux family offices et aux clients de la région. L'élargissement des capacités
de notre division Affaires internationales en Suisse et en Europe nous permet
de tirer davantage parti de nos synergies internationales, en vue de créer un
'CMA unique et unifié' ».
Un engagement en Suisse et en Europe - CMA, seul
courtier au monde dans le segment de clientèle fortunée à couvrir toutes les
régions
CMA
a ouvert sa filiale suisse en 2012 dans le cadre du développement de ses
activités internationales. Depuis lors, la société a connu une croissance
annuelle de ses ventes de 20% par an, en grande partie grâce à la Suisse et à
l'UE. « Du fait de sa forte concentration de particuliers fortunés, l'Europe
est essentielle à notre activité », déclare Simon Lo, CEO de la
division Affaires internationales chez Charles Monat Associates. « C'est
pourquoi se fait ressentir de plus en plus le besoin de recruter de nouveaux
talents en Suisse et en Europe pour servir le nombre toujours plus important de
clients des banques et de partenaires référents. Le
renforcement de notre équipe Affaires internationales nous permet de soutenir
nos clients plus efficacement en mettant à disposition un vaste ensemble de
connaissances provenant du bassin d'expertise de notre organisation. »
Les
tendances mondiales montrent que le nombre de particuliers fortunés (HNWI) en
Europe, ainsi qu'en Chine et dans la région APAC, connaît une croissance
exponentielle, représentant un catalyseur formidable pour le secteur de
l'assurance-vie. L'expansion de ses activités en Suisse, et la création du
groupe de pratique PPLI, permet à CMA d'être le premier courtier HNWI mondial à
offrir une proposition de valeur unique à la troisième région du monde en
nombre de HNWI (5,4 millions) et en terme d'actifs (17 500 milliards
d'USD).
La
société prévoit de continuer à élargir son offre à l'avenir, en se concentrant
sur l'assurance vie universelle et les solutions de protection des actifs
internationaux à l'étranger. « Nous souhaitons étendre nos produits à toute la région
et créer des synergies avec d'autres régions dans un monde plus connecté », indique
M. Guélat.
En
Europe, où la planification et le conseil patrimoniaux sont très développés,
CMA s'emploie à répondre à l'évolution des besoins des clients, tout en proposant
des stratégies internationales personnalisées. Les changements majeurs au sein
de l'équipe de direction internationale annoncés en juin 2021 témoignent de
l'engagement de CMA à fournir un accès et des options au niveau mondial.
Les plans d'expansion actuels en Europe qui
s'inscrivent dans la stratégie de croissance de l'entreprise visent à
capitaliser davantage sur les synergies entre les régions, les classes d'actifs
et les solutions de liquidité.
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À propos de Charles Monat Associates
Charles Monat Associates
(CMA) est un courtier en assurances leader mondial avec plus de 200
professionnels opérant à Hong Kong, Singapour, Dubaï, en Suisse,
Miami, Kuala Lumpur et au Liechtenstein. Créée par Charles
S. Monat en 1971, la société s'est forgé une réputation de cabinet de conseil de
premier plan et de confiance en Asie. Forte de ses 50 ans d'expérience, CMA
offre une expertise de renommée mondiale en planification des liquidités avec
transfert de patrimoine, pour les personnes, familles et entreprises dans le
segment de clientèle fortunée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.monat.com.